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水泥行业:区域协同范围扩大 华东市场静待旺季

水泥行业:区域协同范围扩大 华东市场静待旺季

华东市场依然面临需求压力。上周受华东地区江浙沪闽水泥市场价格回落,以及高铁项目建设暂停影响,水泥板块股价走势偏弱。目前从上海、江苏区域情况来看,中小水泥企业普遍反映受资金、地产限购等紧缩政策影响,水泥需求偏弱,8月出货量环比7月略有回落,同时库存水平较高,因此对市场价格造成较大压力。

  

 未来通过扩大限电减产区域、延长减产时间方式维护价格。随着8月底用电紧张,华东区域新一轮停产开始,进一步扩大停窑检修范围,延长减产时间,以抵御华东区域价格下跌风险。目前确定停窑的范围,包括山东南部、湖北和安徽局部区域、浙江、江苏、上海等,同时本次停窑减产时间由正常10天左右延长至15天左右。市场企稳需江浙沪周边区域进一步配合。由于长江沿岸是流动水泥市场,如果,仅仅依靠江浙沪控制供给力量依然不够,还需要安徽、湖北、山东等周边区域进一步协同,特别是在淡季雨水偏多,需求不旺情况下,分析人士认为本次扩大减产范围也为后期各区域联动,打下良好基础,后期区域内水泥价格也将逐步企稳。

  

 维持行业看好。在未来需求不明朗情况下,分析人士认为后期行业机会依然来自盈利方面,随着9-10月旺季需求逐步回暖,企业协同效应提升,四季度华东盈利依然向好。产能投放情况目前在建熟料产能约3亿吨,将在11-12年两年投放,但其中可能有10%-20%不一定建成,所以综合来看投产高峰期是10年(投产2.6亿吨熟料产能),未来新增产能呈现下滑趋势。

 

 

 

 

  来源:中财网