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中西部水泥冷热不均 西北地区有望持续高景气

中西部水泥冷热不均 西北地区有望持续高景气

  7月初,中共中央、国务院在北京召开了西部大开发工作会议,中央将加大对新一轮西部大开发的政策支持力度。中西部水泥产业再次引起投资者热切关注。但从目前情况看,中部、西南、西北不同区域下的水泥业前景略有不同,从前期投资来看,西南区域甚至于有产能过剩之忧,而西北区域则在中材集团等大型企业提前介入整合之下,显现出更强的增长潜力和控制力。

  水泥价格:西南跌 西北涨

  记者从有关业内人士方面获悉,今年上半年,我国西部地区水泥产量为2.3亿吨,同比增长25.9%,增速远高于东部和中部地区。但是,西部地区水泥出厂价格则呈持续下降态势,特别是西南地区尤甚。

  据统计,6月份西部地区水泥出厂价格平均每吨为304元,比5月份下降3元,已连续4个月下降,其中6月份贵州、四川和重庆水泥价格下降幅度较大。有关业内人士向记者分析:“从5月份,四川、重庆水泥价格拉开新一轮降价大战。先以重庆、广元、德州、绵阳一带开始下调,然后逐步渗透到成都市,下调次数频繁,无从计数,最后仅以送到成都市混凝土搅拌站落地价为主,较前期相比累计下跌了有近100元/吨。”。

  业内人士告诉记者,西南区域水泥价格下调的原因和需求无直接关系(实际上四川的需求一直是有增无减),“主要原因是新增供给过多,这在生产线开工建设时就已预料到,而未来随着新增产能陆续投产,水泥价格将会继续下降。”王晓亮说。

  需要指出的是,西北地区仍是水泥产业价格和利润的“高地”。

  据相关行业监测数据显示,2010年5月和6月全国水泥市场平均价格分别为368.95元/吨和367.66元/吨(31省市P·O 42.5 散,下同)。新疆、甘肃、青海三地区价格均出现不同程度的上涨,其涨幅最高的为新疆地区,上涨20~40元/吨。

  记者还注意到,目前兰州市水泥价格为450元/吨,西宁市为450元/吨,银川市为420元/吨,乌鲁木齐为480元/吨,拉萨市为570元/吨,远高于全国平均水平。

  水泥需求:西北地区仍将保持高增长

  中国水泥协会会长雷前治向记者表示,今年二季度水泥业呈现出“东部需求趋于回暖、中部相对平稳、西部保持高速增长”的总特点,在延续去年发展惯性的同时,进一步表现出高速增长态势逐步往西部移的新特点。

  “去年的高增长地区主要是中西部结合地区如陕西、四川、贵州,而今年青海、甘肃、新疆等地区需求旺盛、利润较高。”雷前治说。

  但他同时指出,中部地区由于新建新型干法线较多,产能会在下半年集中释放,届时中部地区水泥价格将有所回落,竞争更趋激烈;西部地区仍将保持高速增长,利润仍会维持在比较高的水平,特别是宁夏、青海、甘肃、新疆地区。

  对此,王晓亮分析认为,西南区域产能过剩已成事实,但预计2010年西北地区水泥需求仍保持在20%以上增长,暂时可消化新增产能的释放。

  国金证券分析报告也指出,今年西部大开发计划安排6822亿元投资,比2009年(4689亿元)增长45.5%。并且,西部基础设施落后,单位投入的水泥消耗量大,若每万元投入消耗水泥2吨,则意味着6822亿元项目将带来近14亿吨的水泥需求,年均近4600万吨。

  “单从水泥需求的增量来看,今年新开工的项目总投入比去年增加了2133亿元,也将带来4266万吨的新增水泥需求。”报告说。

  水泥产能:央企整合维稳西北市场

  王晓亮向记者表示,粗略统计,2010年西北地区新投产的产能估计4000万吨左右,上半年投产有三分之一,所以下半年还将有三分之二熟料产能投产。但是,“这些产能多数集中在今年4季度,所以在2010年将不会全部释放,而是在2011年上半年才能全部释放。”

  她分析指出,从供给和需求比较来看,虽然2010年西北地区新增产能比较大,但由于需求较强劲,大部分产能真正点火时期是在年底,今年释放到市场上的部分产能可以被市场消化,所以今年下半年西北地区市场价格仍将亮丽,预计2011年上半年西北地区部分市场才会出现变动。

  另外,值得关注的是,“中材集团对西北地区的整合日渐深入,其通过对天山股份、赛马实业、祁连山等公司资产优化,产业布局将更合理,由此未来西北地区变动可能不会过于激烈,而是显现出更强的增长潜力和市场控制力。”一位业内高管说。

  来源:上海证券报