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9月水泥行业阶段性行情可期

9月水泥行业阶段性行情可期

  上周水泥价格继续上涨1.28%。成都、贵阳价格下跌。受限电因素推动上海、南京、海口价格延续性上涨。广西南宁、长沙、郑州价格上涨是由于淡季结束、需求增加拉动。广西9月4日至12月底对水泥实施限额供电,后市价格必会大幅上涨。广西、海南同时限电,可以将广州因亚运会停工,水泥价格会有松动的疑虑消除,另外珠三角企业已经在酝酿价格上涨,估计下周会有体现。

  上周秦皇岛煤炭价格与上上周持平,北京和天津煤价下降、江西煤价上涨。华北、东北、中南等10个省区煤价低于上月同期,华东和华南6个省区煤价高于上月。“水泥煤炭价格差”延续上涨趋势,上周8个省区涨、3个地区跌,16个省区高于上月同期:海口38%、南京37%、上海24%、南昌23%、杭州16%、南宁15%。事实上如海螺水泥二级市场股价也跟随“价格差”回升而上涨。

  始于江苏和浙江的水泥限电开始向其他行业和其他地区蔓延,背景动因在于年底核算“十一五”单位GDP能耗。华东大规模限电到9月中旬左右,10月披露3季度单位GDP能耗,届时将影响4季度是否继续限电抑或放开。因9月后天气逐步转凉和雨水天气减少需求进入旺季,而9月底淘汰落后产能导致9月是集中淘汰落后产能月,因此判断9月水泥价格仍处于良好态势轨道中。

  近日广东省物价局出台了《关于进一步加大差别电价实施力度的通知》规定限制类水泥企业的差别电价在取消峰谷电价的基础上,逐年提高加价标准,2011年提高到每千瓦时0.2元,从2012年起提高到每千瓦时0.3元。同时广西9月4日开始对水泥限电,需求进入旺季,可以预期广西和珠三角地区水泥价格将趋涨。该区域唯一上市公司塔牌集团阶段性行情可以期待,公司可转债明年2月底可以转股,转股价格13.31元(目前股价13.54元),我们判断明年公司争取转股概率大,届时股价需在17.3以上方可。

  房价对水泥影响中性偏正面,若房价引致严厉调控出台则起初对水泥负面,但在GPD增速回落背景下为了稳定经济预期必然出台对冲性政策利多水泥,这种概率在9月份小。如前期逻辑所述9-10月仍为水泥黄金时期。我们真正担心的是今年天气反常夏天酷热是否导致冬天酷冷、而且是否冬天下雪提前来临,造成旺季结束早淡季持续时间长。
  来源:中国水泥网 【查看评论】