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“建材下乡”新增水泥需求仅1%-3%

“建材下乡”新增水泥需求仅1%-3%

10月13日,六大部委发布《关于开展推动建材下乡试点的通知》,以山东和宁夏为试点,由地方财政承担相关支出,推动建材下乡。试点期间,建材下乡以推动水泥产品下乡为主。

水泥行业资深分析师接受记者采访时表示,以水泥为主的建材下乡对行业、上市公司影响有限。

建材下乡增加水泥需求有限

2010年1月底中央“一号文件”就曾提出,要抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给的充裕时机,通过推动建材下乡来鼓励农民依法依规建设自用住房,已达到扩大内需的目的。

长江证券(000783)建材行业分析师在接受记者采访时,将“建材下乡”与“家电下乡”进行了对比——后者无论是执行数据还是社会影响力都超出了政策执行之前的预期。不过,与农民对家电的消费不同,住宅投资资金额度更大且涉及建材的种类、型号众多。农民在对住宅建设投资时,态度会更谨慎。因此,他认为,无论是从对需求的刺激程度还是地方政府的补贴力度上来讲,都存在着不确定性,仍需试点提供相关的数据后才能进行估算分析。

至于建材下乡对水泥行业的影响,相关建材行业分析师态度保守,认为政策的直接影响有限。

其中,长江证券建材分析员对建材下乡所能拉动的水泥需求进行了弹性测算——新增房屋面积每多增5个百分点,就能拉动水泥需求增加0.4个百分点。该名建材分析员用“锦上添花”来形容这一利好消息,但经他初步估计,建材下乡对水泥需求形成1%-3%的新增长点。

不过,长江证券建材分析师在采访中提及,鉴于家电下乡取得的成功和后续影响力,也不能排除建材下乡取得“超预期”的成果的可能。

对上市公司影响有限

根据长江证券建材分析师对记者介绍,建材下乡一事曾选取山东临沂作为小范围的试点区域,如今范围得以扩大——选取了山东、宁夏作为试点来为建材下乡提供经验。

赛马实业(600449)是宁夏地区唯一一家水泥行业的上市公司,刚刚经过重大资产重组后就迎来这一利好消息。不过,长江证券建材分析师表示,赛马实业水泥销售主要投向基础设施建设,建材下乡对其直接影响有限。另一名接受记者采访的建材分析师则干脆表明,建材下乡对水泥需求总量拉动本来就有限,面对诸多水泥经销商,以直销方式为主的赛马实业不会受到实质影响。

上述两位建材分析师都对未来1-2年内水泥行业供需关系看好,而长江证券建材分析师表示:“未来任何新的需求增长点豆浆进一步改善边际供需关系”。行业估值的提升以及水泥价格的改善,会为诸如赛马实业这样的水泥行业上市公司带来间接但更有力的影响。

 

 

来源:中国水泥网www.Ccement.com