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旺季需求启动稍显缓慢 水泥价格季节性回升

  • 分类:行业动态
  • 作者:
  • 来源:水泥商情网
  • 发布时间:2016-03-07 00:00
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【概要描述】

旺季需求启动稍显缓慢 水泥价格季节性回升

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  • 来源:水泥商情网
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期水泥行业逐渐进入传统旺季,水泥需求环比增加,但有部分地区由于降雨或资金紧张的原因导致需求启动略显缓慢。全国水泥库容比自9月以来略有下降,目前约为67%。东部和南部近期水泥价格出现季节性上涨,同时假期也出台停产计划相配合,预计四季度需求将会继续提升,价格仍有上调空间,但考虑到资金紧张问题短期难以明显改善,需求仍可能受到影响。个股方面长期关注在弱市环境下具有低成本优势的海螺水泥,由于行业产能过剩压力仍然较大,我们认为需求方面的季节性回暖带来的影响有限,建议谨慎参与交易性机会,短期偏好基本面相对较好的海螺水泥、华新水泥、江西水泥。
 
  水泥产量增速较为稳定,库容比略有下降:2013年1~8月份全国水泥产量累计同比增长9.24%,达到15.22亿吨;熟料产量累计同比增长5.23%,达8.88亿吨。8月份单月水泥产量为2.15亿吨,单月同比增长8.21%。
 
  从2013年前8个月的数据来看,近几个月的水泥产量累计增速水平较为稳定,基本维持在10%左右,略高于去年同期增幅。西北地区水泥产量增速最高,累计同比增长17.52%,华北和东北地区产量增速较低,分别为1.72%、1.68%、从库容比来看,自2013年9月以来全国平均水泥库容比略有下降,由9月初的69%降至67%,除西南地区之外,其他各地区库容比较9月初均有下降。
 
  基建投资增速略有提升,地产各指标受基数影响同比出现下滑:截至2013年8月,我们跟踪的基建固定资产投资累计为5.63万亿,累计同比增长24.73%。由于去年上半年基建投资基数较低,今年累计同比改善较为明显,但未来基数因素逐渐减弱,增速或将有所下行。1~8月铁路运输业投资为2.782亿元,同比增长17.1%;1~8月道路运输业累计投资1.20万亿,同比增长23.8%;房地产方面,1-8月投资完成额为5.21万亿,累计同比增速为19.3%,增速略有下降但较去年同期仍有提升。
 
  房地产各项指标8月同比增速均有下降,主要是去年8月的基数较高所致。整体来看房地产和基建投资增速较去年均有所增长,对水泥需求拉动增强。进入旺季下游需求有望持续增加,但下游工程项目资金问题仍有可能对需求产生影响。
 
  东部、南部水泥价格季节性回升,北部需求仍偏弱:9月进入传统旺季,水泥需求逐渐增加,但是受降雨和资金紧张问题影响,部分地区需求恢复略低于预期。由于需求季节性回升,中南地区企业通过协同上调价格;在中秋节前华东地区出现大范围提价,同时出台停产计划防止价格回落;华北和东北地区需求较为平淡,价格难有上调;西北地区部分区域价格季节性回升。
 
  水泥新增产能持续释放,长期去产能过程不可避免:根据统计,2013年上半年全国新增熟料产能3.884万吨,考虑到下半年仍有8.300万吨左右熟料产能投放,预计全年将新增熟料产能1.22亿吨,今年新增新型干法产能占去年年底新型干法产能比重为7.6%,仍保持较快增长。水泥行业产能过剩严重,在需求平淡的市撤境下,新增产能成为推动水泥价格下跌的重要力量。长期来看,水泥行业的过剩产能将会经历一个去化阶段,水泥市场的持续低迷才会根本上推动水泥企业通过兼并重组提升产业集中度,淘汰过剩产能。
来源:水泥商情网

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